2024年已完結(jié)，從各家垃圾焚燒企業(yè)中標(biāo)的特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可以看出，又是增量市場(chǎng)下滑的一年。而隨著各地新建項(xiàng)目的不斷投產(chǎn)，已投運(yùn)項(xiàng)目還面臨垃圾量減少，當(dāng)前項(xiàng)目不飽和運(yùn)行的問題加劇。

以北京地區(qū)為例，北京市生活垃圾產(chǎn)生量方面，2023年全市生活垃圾產(chǎn)生量758.85萬噸（日均2.08萬噸），相比于2019年的最高值1011.16萬噸，下降24.95%。

目前，北京市 生活垃圾焚燒處置 能力已經(jīng)提升至2萬噸/日以上，焚燒處理能力已從2023年以前的緊平衡狀態(tài)逐步過渡到略有冗余狀態(tài)。尤其在2023年12月6日，位于大興區(qū)的安定循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的生活垃圾焚燒主廠開始投運(yùn)后，該項(xiàng)目日處理能力為5100噸，占2022年末（投產(chǎn)前）全市設(shè)計(jì)處理能力的28.90%。

一方面北京市生活垃圾總量的下降；另一方面2023年底全市最大垃圾焚燒廠投產(chǎn)，直接帶動(dòng)全市生活垃圾焚燒處理能力大幅增加。也因此，在中航首鋼綠能REIT在三季度報(bào)告中，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)“本項(xiàng)目垃圾處理量預(yù)計(jì)將有所下降”。

當(dāng)然，不僅僅是北京地區(qū)。日前，遵義市綜合行政執(zhí)法局發(fā)布遵義市生活垃圾焚燒發(fā)電廠垃圾量保障方案（試行），重新調(diào)整遵義市6座垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目及1座水泥窯協(xié)同處置生活垃圾項(xiàng)目的服務(wù)范圍，以確保全市生活垃圾無害化處理和焚燒發(fā)電企業(yè)的良性發(fā)展。

強(qiáng)化區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，生活垃圾統(tǒng)籌調(diào)配，最明顯的表現(xiàn)是一些地區(qū)生活 垃圾外運(yùn)焚燒處置 項(xiàng)目的出現(xiàn)。一來可以為現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目入爐垃圾量作為臨時(shí)補(bǔ)充；二來對(duì)項(xiàng)目公司的營(yíng)收也略有幫助。

而緩解垃圾量不足的另一個(gè)手段，則是填埋場(chǎng)陳腐垃圾開挖篩分后進(jìn)行入爐焚燒。

據(jù)北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，采用公開招標(biāo)或者單一來源等采購方式完成招標(biāo)的垃圾（含污泥、滲濾液等）焚燒處置項(xiàng)目或垃圾填埋場(chǎng)陳腐垃圾焚燒處置項(xiàng)目數(shù)量達(dá)44個(gè)，總中標(biāo)金額近43億人民幣，與2024年垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目總中標(biāo)金額相差不大。

在當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩的發(fā)展階段，仍然存在垃圾焚燒處置短板地區(qū)，而垃圾焚燒外運(yùn)處置則成了補(bǔ)齊短板的不二之選。北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)曾比喻為“開胃小菜”的垃圾焚燒外運(yùn)處置市場(chǎng)，最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明其增量空間不容小覷。

2024年全國(guó)垃圾焚燒處置項(xiàng)目一覽表

注：表中紅色字部分，表示公開數(shù)據(jù)未查找到中標(biāo)金額，用招標(biāo)預(yù)算金額代替

兩廣地區(qū)生活垃圾焚燒需求不斷釋放

從上表上看，廣東、廣西兩地累計(jì)釋放13個(gè)項(xiàng)目，占總量近30%。其中廣東省更是憑借34.6億的市場(chǎng)份額排名首位，廣東省項(xiàng)目集中釋放地為廣州市和東莞市。

廣州市的三大項(xiàng)目（廣州市中心城區(qū)生活垃圾綜合處理服務(wù)項(xiàng)目、廣州市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處理服務(wù)、廣州市興豐應(yīng)急填埋場(chǎng)存量垃圾開挖項(xiàng)目）直接占據(jù)今年總金額的76%。而這部分市場(chǎng)份額則落進(jìn)永興股份的口袋里。

東莞市主要以填埋場(chǎng)存量垃圾焚燒處置項(xiàng)目為主，粵豐環(huán)保、東實(shí)環(huán)境作為盤踞東莞市垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)多年的地方企業(yè)，憑借地理位置的優(yōu)勢(shì)，將其收入囊中。

隨著全國(guó)多地陸續(xù)實(shí)現(xiàn)生活垃圾“零填埋”，垃圾填埋場(chǎng)“退役”后，或做應(yīng)急填埋場(chǎng)用，或做垃圾焚燒飛灰填埋場(chǎng)使用，再則就是直接修復(fù)或者開挖修復(fù)用于商業(yè)/工業(yè)用地等。目前，垃圾填埋場(chǎng)開挖陳腐垃圾處置項(xiàng)目數(shù)量呈上升趨勢(shì)。

餐廚垃圾、污泥、滲濾液協(xié)同處置產(chǎn)業(yè)鏈日益完善

目前，越來越多的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)同處置技改環(huán)評(píng)，入爐垃圾也從單一的生活垃圾向多元化的餐廚垃圾、污泥、一般工業(yè)固廢等改進(jìn)。當(dāng)然，是在不影響生活垃圾處理的前提下進(jìn)行摻燒的。

從統(tǒng)計(jì)表中可以看出，垃圾焚燒處置項(xiàng)目服務(wù)期限長(zhǎng)則3年，短則幾個(gè)月，對(duì)于長(zhǎng)期改善垃圾焚燒入爐量不足的問題還難以實(shí)現(xiàn)。而要實(shí)現(xiàn)垃圾入爐量有所保障，就要像文章開頭提到的，做好區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，生活垃圾統(tǒng)籌調(diào)配，打破原有服務(wù)范圍，合理規(guī)劃現(xiàn)有處置產(chǎn)能。

北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)也注意到，各地關(guān)于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的規(guī)劃決策變得相對(duì)謹(jǐn)慎，從今年招標(biāo)的新增垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目來看，僅一座二期擴(kuò)建類項(xiàng)目啟動(dòng)。而更多的是 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理 中心這類的項(xiàng)目相繼啟動(dòng)，對(duì)于未來平衡各地區(qū)的垃圾入爐量或?qū)⑵鸬疥P(guān)鍵作用。